In zijn hoofdrol debuut wordt Roy gekozen in het Congres om water naar de boeren in zijn district te brengen. In Washington ontdekt hij dat hij de steun nodig heeft van een belangrijk congreslid en laat hij die man naar het westen gaan voor een inspectiereis. Als het congreslid aanvankelijk niet onder de indruk is, laat Roy de inspectiepartij zonder water stranden om de ware omstandigheden te laten zien.
De voormalige basketbalspeler Lou Gehrig heeft een ranch gekocht. Niet lang daarna wordt Ghering door Ed Saunders' 'Cattlemen's Protective Agency' onder druk gezet om zijn ranch op te geven. Samen met zijn zus Peggy en de advocaat Larry Kimball wil Gehring de naburige ranchers aan sporen één gezamenlijk front te vormen tegen Saunders.
Twee revolverhelden, Dare en Tom (Wayne en Brown), krijgen het met elkaar aan de stok omdat Dare het meisje van Tom inpikt. Door een aantal gebeurtenissen worden ze toch vrienden.
De jonge Edward, graaf van Granville, erft een ranch en wil deze graag van de hand doen. Gene Autry, de voorman, probeert hem er van te overtuigen dat niet te doen, maar in plaats daarvan paarden te gaan fokken voor het leger. Neale is de concurrent die zijn paarden ook aan het leger wil verkopen. De kolonel van het leger besluit een race te houden tussen Autry en Neale om de winnaar aan te wijzen als blijkt dat de beide concurrenten dezelfde prijs vragen. In de nacht vóór de race brandt de stal af van Autry.
Hongersnood, pestilentie en woningnood. Dat zijn de gevolgen van een verschrikkelijke overstroming. Maar gelukkig is daar Phineas T. Flagg. Hij biedt de ontheemden de perfecte oplossing. De verlaten Gunsmoke Valley mogen ze bebouwen, gratis en voor niets. Ze moeten alleen zichzelf zien te bedruipen. 'The Three Mesquiteers', beroemde cowboys, vertrouwen het zaakje echter niet. Ze hebben niet al te beste dingen over Flagg gehoord.
De strijd barst los als de belangen van oliemaatschappijen en de ranchers tegenstrijdig blijken. Gene kiest de kant van de ranchers omdat hij vindt dat de oliebronnen de grond zullen vervuilen. Als Gene hoort dat de mogelijkheid van olie in de grond ook de komst van de trein mogelijk zal maken, verandert zijn mening. Hij ontdekt ook dat de hoofdopzichter valselijk heeft gemeld dat de oliebron droog is om zo zelf te kunnen profiteren van de oliebron.