Twee ongelukkige zwervers, Frank en Bruno, werken samen met Linde om haar land terug te winnen en trekken door het Zuid-Arizona van de jaren 1870 op zoek naar een ongrijpbare grensmuzikant. De complexe kwantum tijd theorie wordt vermengd met filosofische overpeinzingen over kunst als de manier waarop we onze geschiedenis en herinneringen begrijpen, met vuurgevechten, paarden, danszalen, cactussen en saloons!
De onverzadigbaar nieuwsgierige en eigenzinnige uitvinder Leonardo da Vinci verlaat Italië om zich aan te sluiten bij het Franse hof, waar hij vrijuit kan experimenteren, vliegende constructies en ongelooflijke machines kan uitvinden en het menselijk lichaam kan bestuderen. Daar zal Leonardo, samen met de gedurfde prinses Marguerite in zijn avontuur, het antwoord ontdekken op de ultieme vraag: 'Wat is de betekenis van dit alles?'