Williams is onderweg naar Ellen Gorman om een eind te maken aan de aanleg van een weg. Hij heeft de outlaw Buck ingehuurd, die zich uitgeeft voor Billy the Kid. Wanneer de echte Billy the Kid de ‘Wanted’ posters van hem ziet, verneemt hij van de moorden die hij zogenaamd begaan zou hebben. Billy gaat jacht maken op de oplichter en krijgt daarbij hulp van zijn trouwe vriend Fuzzy. Zijn andere vriend, marshal Jeff Carson, blijkt echter een arrestatiebevel voor hem te hebben.
Billy, Fuzzy en Jeff ontsnappen opnieuw aan de wet en rijden naar de boerderij van Jeffs oom om daar een ander gezin aan te treffen. Ze horen al snel van het plan van Cobb Allen waarbij hij een boerderij verkoopt, ervoor zorgt dat de boer zijn rekening niet kan betalen, hem er dan uit schopt en de boerderij doorverkoopt. Maar Billy heeft een plan om het geld van de boeren terug te krijgen en hij stuurt Fuzzy naar de stad met een nepkaart naar een goudschat.
1854. De kadetten op West Point krijgen ruzie over het slavernij-vraagstuk en als straf worden ze na hun promotie naar het zwaarste probleemgebied gezonden. Waar de spoorbaan ophoudt en het oude Santa Fe pad begint, vloeit erg veel bloed zolang Kansas geen keuze heeft gemaakt om een slavenstaat of een vrijstaat te worden.
Storm (Karl Hackett) is erop uit om het postkoetsbedrijf van Ace Hutchinson (Carleton Young) te ruïneren. Wanneer Tex (Tex Ritter) arriveert om Ace te helpen, huurt Storm een nieuwe helper in, huurmoordenaar Mule Bates (Olin Francis), Maar Mule en Tex kennen elkaar en bedenken samen een plan om Storm te misleiden.
De rondtrekkende Cole Hardin wordt beschuldigd van het in het bezit hebben van een gestolen paard, die eigendom blijkt te zijn van 'Judge' Roy Bean's assistent Chickenfoot. De aantrekkelijke boerendochter Jane Ellen Mathews verstoort Bean's rechtszitting.
Bob Ford, een voormalig lid van de James-bende, heeft in het geniep Jesse James vermoord. In een schijnproces worden hij en zijn broer echter vrijgesproken, waarop de broer van Jesse, Frank James, besluit wraak te nemen.
Terwijl Sam Houston (Davison Clark) zich in de hoofdstad bevindt om te lobbyen voor toetreding van Texas tot de Unie, wordt er door zijn plaatsvervanger een belasting ingevoerd voor het gebruik van de Santa Fe spoorlijn. De eigenares van een treinwagon die dagelijks gebruikt maakt van de spoorlijn wordt bijgestaan door Texas Ranger Roy Colt (Roy Rogers).
De Carson City Kid en partner Laramie zijn bandieten. Wanneer zijn partner wordt betrapt, neemt de Kid, wiens identiteit onbekend is, een baan aan in de salon van Jessup. Hier ziet hij hoe Jessup Waren zijn geld afhandig maakt. Warren berooft vervolgens Jessup die zich voordoet als de Kid, maar wordt betrapt. Om zijn vrijheid te verkrijgen, identificeert Laramie Warren als de Kid. Realiserend dat Jessup de man is die zijn broer heeft vermoord, moet de Kid een manier vinden om Warren te zuiveren en Jessup te pakken te krijgen.