John Wyatt (John Wayne) is als federaal agent op zoek naar valsemunters en werkt undercover bij de reizende medicijndokter Doc Carter (Earle Hodgins). Zij arriveren in een stadje vlakbij de Mexicaanse grens waar Curly Joe (Yakima Canutt) zijn valsemunterspraktijken uitoefent. Curly Joe is een oude bekende met wie John sowieso nog een appeltje te schillen heeft.
John Mason is geraakt door een kogel. Wanneer hij verzorgd wordt door de knappe zuster Alice wordt John verliefd op haar. Maar wanneer John erachter komt dat Alice de zus van zijn vaders moordenaar blijkt te zijn, komt hij voor een dilemma te staan.
Nadat John Scott zijn geldprijs voor de rodeo heeft opgehaald, wordt de wedstrijdleider overvallen en vermoord door Pete. Maar Pete verklaart dat hij John en Kansas Charlie op dat moment uit het kantoor zag komen. De twee vluchten naar een andere stad en nemen een nieuwe naam aan. Maar Pete komt hen achterna en zo belanden ze toch in de cel. Pete's handlanger, die weet dat ze onschuldig zijn, haalt hen daaruit en gedrieën gaan ze achter Pete aan voor een bekentenis.
Rainbow Valley ligt afgesloten van de buitenwereld. Een groep misdadigers onder leiding van Rogers rekent de vallei tot haar eigendom en wil graag dit graag zo houden. Maar geheim-agent John Martin (John Wayne) is er door de overheid op uitgestuurd om een weg aan te leggen. Rogers huurt Butch Galt in, een oude celmaat van Martin, met wie Galt nog een appeltje te schillen heeft. Ondertussen wordt John Martin verliefd op het meisje van het postkantoor van Rainbow Valley.
Sam Black wil het Indiaanse meisje Nina ontvoeren, omdat ze de erfgename is van een stel olievelden. Chris Morrell die al jaren de voogd van het meisje is zal er echter alles aan doen om dit te vermijden.
Zanti vermoordt de vader van John Tobin en probeert de mooie Ruby te ontvoeren. John Tobin weet dit te voorkomen, maar de sheriff denkt dat John één van Zanti's mannen is. John wil zijn onschuld bewijzen door Zanti en zijn bende op te sporen.
Rod Drew wordt erop uitgestuurd om een vermiste mijnwerker en zijn dochter te vinden. Dit doet hij samen met zijn kompaan Wabi, die Rod eerst heeft moeten redden van een stel valsspelende kaartspelers. Wanneer Rod en Wabi een kaart vinden van een goudmijn gaan ze hiernaar op zoek. Maar ze zijn niet de enigen die hier interesse in hebben.
Ernest "Dude" Selby is een man uit het oosten die een ranch erft. Daar aangekomen merkt hij dat het meeste vee geroofd is. De ranch wordt geleid door Sam Hepburn, een man die aan een rolstoel gekluisterd is. Hepburn houdt Selby voor een cowboy die rond is blijven hangen vanwege Ann, de mooie dochter van Hepburn. Hepburn neemt Selby aan als cowboy, niet wetende dat Selby de eigenaar is van de ranch. Selby neemt het aanbod aan om zo de diefstal van vee beter te kunnen onderzoeken. Selby komt er al snel achter dat niets is wat het op het eerste gezicht lijkt op de ranch. Met de hulp van de cowboy Nebraska Kemp leert hij al snel dat Sam Hepburn niet zo gehandicapt is als deze wil doen voorkomen.
John Travers en zijn Indiaanse vriend Yak achtervolgen een mysterieuze schaduw en zijn bende. Wanneer sheriff Davis wordt vermoord, wordt John de nieuwe sheriff. Als hij twee gangsters oppakt komt hij erachter waar zij hun opdrachten vandaan krijgen. En maakt hij een plan om de schaduw te overmeesteren.
Als Randy (John Wayne) nietsvermoedend een saloon binnenloopt stuit hij op een verschrikkelijk bloedbad. Hij wordt aangezien voor de dader en wordt in de gevangenis gegooid. Het lukt hem om te ontsnappen en probeerd de echte daders op te sporen. Als hij ze uiteindelijk vind krijgt hij meer dan waar hij op uit was.
De sheriff stuurt John Weston naar een rodeo om uit te zoeken wie de rodeo rijders die op het punt staan te winnen vermoordt. Barton heeft deze rodeo's georganiseerd en is van plan er vandoor te gaan met al het prijzengeld dat door de dorpsbewoners bij elkaar is gespaard. Als blijkt dat Weston een rijder van Barton zal verslaan, proberen Barton en zijn mannen Weston net als de andere rijders uit te schakelen.
John Carruthers, een sheriff in dienst van de regering, is op weg naar Yucca City om de stad te bevrijden van Danti, de 'stippen'-bandiet. Deze bandiet werd ingehuurd door Malgrove, een schijnbaar respectabele burger van de stad. Danti steelt alle voorraden die de stad binnenkomen teneinde de bewoners van hun land te verjagen. Onder het land zit namelijk de rijkste goudmijn die ooit werd gevonden.