Eind jaren veertig ,de strijd tussen de Kwomintang en de Communistische Partij kwam in een kritiek stadium terecht. Chiang Kai-shekenorm was van plan Huaihai binnen te trekken. Mao Zedong vaardigde een bevel uit , waarin hij Lin Biao opdroeg het Noordoostelijke Veldleger te leiden om in het geheim de Grote Muur over te steken en zich bij het Noord-Chinese Veldleger van Nie Rongzhen aan te sluiten. Terwijl Fu het verzoek van Amerikaanse troepen om Noord-China binnen te trekken afsloeg, overtuigde hij de president ervan het idee op te geven om de troepen uit het zuiden terug te trekken, en verwierf hij met succes ongekende macht in Noord-China. Onverwachts had het Volksbevrijdingsleger in deze periode stilletjes de belegering van Pingjin voltooid. Fu Zuoyi voelde dat de situatie verloren was en besloot met zijn tegenstander te onderhandelen via zijn dochter Dong Ju, die lid is van de Communistische Partij. Voor vrede moeten ze nog meer beproevingen ondergaan...
Keizer Caligula is zichzelf niet meer, en zorgt ervoor dat zijn zus Agripinna in ballingschap komt te leven. Ze wordt gescheiden van haar enige zoon Nero, die amper 8 jaar oud geplaatst wordt in een gemeenschap van slaven onder de bezielende leiding van zijn tante Domitia. Onder hun invloed komt hij in aanraking met poëzie en theater en groeit op tot een vastberaden volwassene. Als Caligula wordt vermoord door zijn generaals kan Nero eindelijk opnieuw zijn moeder in zijn armen sluiten. Agrippina heeft maar één doel voor ogen, en dat is dat haar zoon keizer wordt. Nero wordt gedwongen van zijn liefde voor Atte af te zien, en met behulp van Seneca begint hij aan een serie van politieke hervormingen die de macht van de rijke senatoren aan banden moet leggen. Terwijl Atte het Christendom ontdekt, wordt Nero tot waanzin gedreven. De situatie wordt uitermate kritiek als het leger een opstand begint.