De Amerikaanse componist en auteur Paul Bowles was een man met veel charisma en invloed. Toen hij in 1949 naar Tanger, Marokko, verhuisde, volgde de halve wereld hem naar de raadselachtige stad. Zijn huwelijk met auteur Jane Bowles was een liefdevolle relatie van tegenstellingen, ook al waren beiden homoseksueel. Gebaseerd op exclusieve interviews met Bowles kort voor zijn dood, verweven met anekdotes verteld door zijn vrienden en collega's, portretteert de film een gedurfd en visionair leven, evenals een relatie die wordt gevormd door een onderlinge afhankelijkheid die veel meer omvat dan alleen seksualiteit.
Het verhaal over de Yang familie is al honderden jaren bekend binnen de Chinese gemeenschap. Jaren waren zij loyaal aan elkaar, en aan hun erfgenamen. Allemaal maakten ze gebruik van hun macht om te vechten. Zo moeten de zeven zonen onder leiding van de charismatische leider Yang Ye het volk beschermen tegen een invasie van de buurlanden. Als de situatie escaleert worden de zonen gedwongen de handen in elkaar te slaan om hun vader te redden. Samen met 3000 soldaten trekken ze ten oorlog tegen de noordelijke nomadische natie Liao.
Professor Andrew Wallace-Hadrill presenteert een documentaire over het wetenschappelijk onderzoek dat tot doel heeft inzicht te krijgen in hoe het leven was in het kleine Romeinse stadje Herculaneum, vlak voordat het werd verwoest door een vulkaanuitbarsting.
Een op onderzoek gebaseerde essayfilm, maar ook een zeer persoonlijk perspectief op de geschiedenis van het socialistische Joegoslavië, het dramatische einde ervan en de recente transformatie ervan in enkele democratische natiestaten.