Alfred Roch, lid van de Palestijnse Nationale Liga, is een politicus met een Boheemse flair. In 1942, op het hoogtepunt van de Tweede Wereldoorlog, gooit hij wat de laatste maskerade in Palestina zal blijken te zijn. Geïnspireerd door een archieffoto herschept A Sketch of Manners (Alfred Roch’s Last Masquerade) een onconventioneel levensgenieter aspect van het Palestijnse stadsleven van vóór 1948. De ontmaskerde en melancholische pierrots poseren in stilte voor een groepsfoto en verpersoonlijken per ongeluk het voorgevoel van een onzekere toekomst.
Christmas Moultrie is een bevrijde slaaf. Samen met Ward Allen sluit hij een zakelijk partnerschap af in het begin van 1900. Dit leidt tot complicaties in het conservatieve Zuiden, dat minder goed omgaat met de verandering van de tijd. Ward en Moultrie moeten vechten om hun bedrijf in stand te houden zonder hun vriendschap op het spel te zetten en hun manier van leven langs de Savannah rivier te veranderen.