Donald bezoekt het huis van zijn nieuwe vriendin voor hun eerste bekende date. Daisy gedraagt zich aanvankelijk verlegen en heeft haar rug naar haar bezoeker gekeerd. Maar Donald merkt al snel dat haar staartveren de vorm van een hand aannemen en hem een signaal geven dichterbij te komen. Maar hun tijd alleen wordt al snel onderbroken door Kwik, Kwek en Kwak die hun oom zijn gevolgd en duidelijk met hem strijden om de aandacht van Daisy. Oom en neefjes dansen om de beurt de jitterbug met haar terwijl ze proberen van elkaar af te komen. In hun laatste poging voeren de drie jongere eenden hun oom maïs die popcorn wordt. Het proces wordt voltooid bij Donald zelf, die wild door het huis blijft bewegen terwijl hij de schijn van dansen behoudt. De korte film eindigt met een onder de indruk zijnde Daisy die haar nieuwe geliefde overlaadt met kusjes
Geppetto maakt een houten pop en noemt hem Pinocchio. Zijn wens dat Pinocchio een echt jongetje zal zijn wordt door een fee waarheid gemaakt. Ze wijst de krekel Jiminy aan om als Pinocchio's geweten op te treden en hem uit de problemen te houden.
Een eendje wordt door zijn familie gemeden omdat hij anders is. Ook door alle andere vogels en dieren wordt hij afgewezen. Uiteindelijk adopteert een moederzwaan hem als een van haar kroost.