Donald, die door het land rijdt, raakt gefrustreerd door zijn pogingen om een lekke band te repareren. De krik breekt, de radiateur ontploft en dan gaan de overige drie banden lek. Donald geeft vol walging op en rijdt verder met de platte banden. De film bevat verwijzingen naar het rubbertekort tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Deze film bestaat uit vier verschillende delen. Deze beginnen alle met verschillende clips van de Disney-tekenaars die schetsen maken van de tekende cultuur van de landen die zij aandoen. In Lake Titicaca, bezoekt de Amerikaanse toerist Donald Duck, het Titicacameer, en ontmoet daar de lokale bevolking, waaronder een vervelende lama. Pedro gaat over een klein vliegtuigje uit Chili, Pedro genaamd, dat zijn eerste vlucht maakt, om luchtpost op te halen in Mendoza, Argentinië, wat bijna fout gaat. In El Gaucho Goofy belandt de Amerikaanse cowboy Goofy op mysterieuze wijze op de Argentijnse pampa's, om de werkwijze van de lokale gaucho's te leren. Aquarela do Brasil is het laatste deel van de film. Het bevat een nieuw karakter, José (Joe) Carioca genaamd. Hij laat Donald Duck Zuid-Amerika zien, en leert hem de samba.
Het hert Bambi wordt bij zijn geboorte uitgeroepen tot "Prins van het Bos". Wanneer hij ouder wordt raakt Bambi bevriend met andere dieren in het bos, leert hij te overleven, en wordt hij verliefd.
Goofy, die in het Sugar Bowl-resort verblijft, demonstreert de basisprincipes van alpineskiën, waarvan de titels en omroeper volhouden dat het wordt uitgesproken als 'SHEEing'. De apparatuur is uiteraard van deze tijd. Zoals je je kunt voorstellen heeft Goofy veel moeite om zijn ski's parallel te houden en naar beneden te wijzen. De laatste skischans zorgt ervoor dat Goofy weer in bed belandt.
Dombo. Een van de meest vertederende meesterwerken uit de geschiedenis van de tekenfilm; een hartverwarmend en inspirerend verhaal vol onvergetelijke liedjes als 'Casey Junior', 'Daar Komt De Ooievaar' en 'Als Een Olifant Vliegt Als 'n Kraai'.
Jaloers om de aandacht die Mickey heeft voor een kitten hebben Pluto's slechte geweten en Pluto's goede geweten ruzie of Pluto nu wel of niet de kitten die in een waterput is gevallen moet redden. Het goede geweten wint en Pluto wordt behandeld als een ware held. Aan het einde worden Pluto en de kitten toch vrienden
Robert Benchley gaat op bezoek bij Disneystudios en wil proberen om Walt het verhaal van The Reluctant Dragon te verkopen. Benchley is ervan overtuigd dat het verhaal geschikt is voor een animatiefilm.
Walt Disney's tijdloze meesterwerk is een spektakel van beeld en geluid. Kijk hoe de muziek tot leven komt, luister hoe de beelden in gezang uitbarsten en beleef keer op keer de sensatie van Fantasia.
Mickey gaat op vakantie van Burbank naar Pomona en neemt de trein. De conducteur, Pete, laat Pluto niet op de trein, dus verbergt hij Pluto in zijn koffer en probeert hem de hele reis zonder veel succes te verbergen. Maar Pete wint als Pluto wordt gegrepen door een posthaak. Of toch niet?