Ook al begon Mickey's avond traag en lui, de zaken komen snel in beweging als Minnie van buiten het grote dansfeest belt en zich afvraagt waarom hij te laat is. Gelukkig helpt zijn beste vriend Pluto hem graag met het regelen van de niet-meewerkende avondkleding en helpt hij hem de deur uit te krijgen... zonder de kaartjes
Twee verschillende Disney-verhalen die aan elkaar verbonden worden door 'Jimmy the Cricket'. Het eerst verhaaltje gaat over een circus-beer, Bongo. Hij wordt geadoreerd tijdens zijn optredens maar daarna weer volkomen genegeerd. Triest als hij is vlucht hij het bos in, maar daar is alles ook niet zo vrij als hij dacht. Het tweede verhaaltje gaat over Donald Duck, Goofy en Mickey Mouse die een gestolen zingende harp trachten te vinden om hun arme koninkrijk wat rijkdom te geven.
Donald Duck is jarig en krijgt voor zijn verjaardag een vreemd pakje uit het verre Mexico. Blijkbaar was Joe Carioca zijn verjaardag niet vergeten, want hij nodigt Donald uit voor een bezoekje. Donald Duck en zijn vrienden gaan naar Latijns-Amerika om te zingen, dansen en veel pret te beleven.