Een groep toeristen besteedt te veel tijd aan het bekijken van de Indiase kunsten en ambachten op het station en mist hun trein. Terwijl hij wacht, dwaalt Normand, gekleed in een fotohoed en een zwarte outfit, weg en toont belangstelling voor Chief Evans, wat de gebruikelijke achtervolging in gang zet, hier met bijl zwaaiende Indiase vrouwen.
1892, Death Valley. Het winnen van borax (natrium-zout) uit de de mijnen komt nagenoeg stil te liggen omdat de opbrengsten niet meer opwegen tegen de kosten. Bill Bragg is op de vlucht voor de wet en gaat een alliantie aan met de outlaw Stag Roper.