Max Reno en Jay Turner hebben het postkantoor van Monterey overvallen en Turner wil na die overval afscheid nemen van zijn partner. Reno pikt dat niet en schiet Turner neer en laat hem voor dood achter. Turner wordt door Maria gevonden en zij verzorgt zijn wonden. Wanneer Turner is opgeknapt, gaat hij op zoek naar Reno en vindt hem in Del Ray, waar Reno een saloon beheert. De saloon is in het bezit gekomen van Reno nadat hij zijn partner Abbott heeft doodgeschoten. Turner vermomt zich en probeert zo Reno in een val te lokken.
Majoor John Harkess is een commandant bij de cavalerie, gelegerd bij een afgelegen post. Terwijl hij een indianenoorlog probeert te voorkomen, is hij ook op zoek naar zijn ontvoerde zoon.
Een groep bandieten die zich voordoen als zuidelijke sympathisanten en in het geheim worden geleid door de eigenaar van de vrachtlijn, Jim Maroon, overvallen postkoetsen, en dit is een bedreiging voor de communicatie van de Unie. Grif Holbrook, een probleemoplosser voor de Butterfield Stage Line, en Union-man Barney Broderick werken samen om te proberen een einde te maken aan de activiteit, als ze niet vechten om de charmes van Kate Crocker.
Billy the Kid wordt gedwongen te moorden voor de vrouw van wie hij houdt, en wordt uiteindelijk voor de rechter gebracht door zijn oude vriend Pat Garrett.