De Bondurant Boys zijn een beruchte bende die drank smokkelen door Franklin County tijdens en na de drooglegging. De bende bestaat uit de drie broers. Forrest is de oudste, fel, onverwoestbaar en de volmaakte zakenman.
De negentiende eeuw. Liz is een jonge vrouw die een gelukkig leven leidt, totdat een duivelse priester in het dorp verschijnt en alles wat Liz lief heeft probeert te verwoesten. Maar Liz is een doorzetter, geen slachtoffer.
De weduwnaar Henry woont met zijn zoon Wyatt op een boerderij en biedt aarzelend onderdak aan de gewonde Curry. Deze man heeft een grote som geld op zak waarnaar enkele mannen op zoek zijn. Ook zij brengen een bezoek aan de boerderij en geven zich uit als medewerkers van de overheid. Henry weet nog niet wie hij moet geloven, maar kan, ter bescherming van zijn zoon en woonplaats, opvallend goed overweg met een geweer.
De Sierra Nevada in de late negentiende eeuw. Isaac Lemay is een moordlustige crimineel die door een profetie achtervolgd wordt. Om zijn eigen moord te voorkomen wordt hij gedwongen zijn nageslacht te doden. Momenteel heeft hij zijn zoon Cal in het vizier. Terwijl premiejagers en de sheriff Solomon hem op de hielen zitten, ontvouwt zich een bruut kat-en-muisspel.