Butch Cassidy en zijn bende dwalen door de woestijn op zoek naar paarden, voedsel en munitie. Wanneer de goed uitgeruste Carsonbende hun pad kruist, beroven zij hen en laten hen voor dood achter. Eén persoon weet deze afslachting echter te overleven en zweert wraak te nemen.
Een voormalige priester raakt verwikkeld in het drama dat zich afspeelt tussen een Mexicaanse boer, zijn ongelukkige dochter en psychotische zoon, terwijl hij te maken krijgt met zijn eigen schuldvraagstukken en verlies van zijn geloof. Een nieuwe relatie met de plaatselijke bordeelhouder lijkt een nieuwe start te bieden, maar de boer en zijn zoon willen hem laten boeten voor zijn inmenging en zijn eigen innerlijke demonen zijn nooit ver weg.
Shanda wordt beschuldigd van moord op de bankier Burton. Om te verhinderen dat ze gelyncht wordt door de bevolking stuurt de sheriff haar naar Phoenix. Ze wordt toevertrouwd aan twee hulpsheriffs. Maar tijdens de reis verkrachten de twee mannen haar en laten haar voor dood achter in de woestijn. Ze wordt gevonden door de Zwarte Talisman, een vogelvrij verklaarde, die haar meeneemt naar zijn schuilplaats. Het meisje vertelt hem haar relaas. Hij gaat naar de stad Plata als gokker vermomd, vastbesloten het recht te doen zegevieren...
Don Juan, de gouverneur van een Mexicaanse provincie, arresteert Manuel, de verloofde van de mooie erfgename Virginia. Wanneer Quintana Manuel bevrijdt, ontvoert Don Juan Virginia om haar tot een huwelijk te dwingen. De ceremonie wordt onderbroken in een gewelddadige strijd.
Sam Garrett komt te laat (door toedoen van vier premiejagers) om een onschuldig veroordeelde man mee te delen dat zijn onschuld is bewezen. Wel zorgt hij ervoor dat de vier hun premie niet kunnen opstrijken. Bij een kaartspel wordt een rancher doodgeschoten en Garrett krijgt de schuld. De vier premiejagers zetten de achtervolging in.
De premiejager Owl wordt ingehuurd om de goedaardige crimineel Johnny op te sporen. De persoon die Owl inhuurt, heeft in werkelijkheid een dubbele agenda. Johnny blijkt namelijk de vindplaats te weten van een enorme goudschat en is daardoor gewild object geworden van 'schattenjagers'.
De premiejager Stark gebruikt altijd dezelfde truc om nietsvermoedende burgers te misleiden bij poker. Echter niet op zo’n manier dat hij wint, maar juist dat de nietsvermoedende persoon een oplichter lijkt. Als hij zich vervolgens probeert te verdedigen tegen zijn boze teamgenoten met de Colt, zet de sheriff een premie op zijn hoofd, vermoordt Stark hem en wordt het geld samen gedeeld. Maar als Django met deze truc voor de gek wordt gehouden, verliezen de schurken.