Wanneer Indianen de lodge bestormen waar Steve Loman, een gevangengenomen voormalige soldaat, en Driscoll, de rechter die hem veroordeelde, zich bevinden, moeten de twee mannen samenwerken om te overleven.
Een eenzame premiejager doodt een lid van een bende outlaws. Als de bende wraak wil nemen, vermoorden zij de moeder van Billy The Kid, waarop deze laatste samen op pad gaat met de mysterieuze premiejager. Nu breekt de hel los en al gauw zijn Billy's lot en dat van de premiejager met elkaar verbonden.
Nieuw-Zeeland geanimeerde western. Een bewerking van de ballad 'The Devil's Daughter' van Ernie Slowe. De held van deze korte zwarte komedie is een eenzame herder die tijd doorbrengt in een taverne. Een onopvallende avond wordt verwaterd door een duivel die op het pad van de man verschijnt, die aan het ontspannen was in dezelfde bar, maar besloot niet voor het drankje te betalen en de herder te gebruiken. De regisseur van de film 'The Frog, the Dog and the Devil' gebruikt in zijn werk het stereotype dat alcoholisme wijdverbreid is in Nieuw-Zeeland.
De bittere en wraakzuchtige voortvluchtige Luck Hatcher, de waardige voormalige slaaf die premiejager is geworden Jessup Bush, en de sluwe plaatsvervangend Amerikaanse maarschalk Bodine komen allemaal samen in een klein stadje, zodat ze een ingewikkelde zwendel kunnen bedenken om de hebzuchtige en meedogenloze spoorwegspeculant Payton McCay voor het gerecht te brengen.