Onderweg naar Deadwood ontmoet de jonge cowboy Billy May de goudzoeker Tennessee, die daar "The Tennessee Mining Company" wil oprichten. Wanneer ze aankomen in het grensstadje, wordt hij per ongeluk aanzien voor Billy The Kid.
Cavalerieluitenant Niles Ord lanceert een strafexpeditie tegen de opstandige Shoshone-chef Black Eagle, die terreur over het hele land zaait. Black Eagle kan ontsnappen, maar Ord bevrijdt het Indiase kleine hert, dat Black Eagle van een andere stam heeft ontvoerd om haar tot zijn vrouw te maken. Roland Dane, de koppige commandant van het fort, stelt een patrouille samen om Black Eagle eindelijk te veroveren. Maar ook dit uitstapje loopt slecht af. En toen ontvoerden de roodhuiden twee vrouwen uit het fort...
In een klein westers stadje levert onze held Durango zijn gevangene af bij de gevangenis en gaat vervolgens naar de plaatselijke saloon waar de eigenaar van de lady saloon Joanne alleen maar oog voor hem heeft. Maar Durango heeft alleen oog voor zijn aanstaande bruid Lucy. Vier gemaskerde mannen vallen de boerderij van Lucy's vader aan en stelen Lucy's bruidsschat. Ze vermoorden Lucy en haar ouders nadat de vader het gezichtsmasker van een van de bandieten heeft afgetrokken. Een zakhorloge wordt van een van de bandieten afgenomen door Lucy's vader en dit is de enige aanwijzing dat Durango zijn liefde zal moeten wreken...
Tom Carter, zijn vrouw en zijn zoon Billy, leven rustig op de familieboerderij totdat er een geschil ontstaat tussen hem en zijn rijke buurman John Price, die een strafexpeditie tegen Carter organiseert. Billy wordt door zijn vader naar Littleton gestuurd en als hij terugkeert, vindt hij het huis afgebrand, zijn vader vermoord en zijn moeder gewond. De voorzichtige sheriff geeft er de voorkeur aan om ondanks Billy's aandringen dat het een ongeluk was. Dus besluit Billy het recht in eigen handen te nemen...