De 73-jarige Manolo is een eigentijdse Don Quichot: een aan grootsheidswaanzin lijdende romanticus. Hij trekt vergezeld door zijn Sancho Panza, de (zwijgzame) ezel Gorrion, door de Andalusische heuvels.
Het begin, de ontwikkeling en het verval van het zogenaamde spaghetti-westerngenre; met clips, interviews en meningen van producenten, acteurs en regisseurs. Een nostalgische blik op die films die bij velen nog steeds in de smaak vallen.
'Alleen een dwaas steekt zijn nek uit voor iemand anders. Maak er geen gewoonte van.' Outlaw scherpschutter Sam Garrett biedt die wijze wijsheid aan mede voortvluchtige Tom Cameron, die op de vlucht is voor de 'Bluebellies', politieagenten van de staatspolitie van Texas die begin jaren zeventig een brutale ijzeren vuist hanteerden. Maar de snelle, verbitterde Garrett besluit al snel zijn eigen advies niet op te volgen nadat de jonge Cameron naar huis gaat om zich over te geven - en in plaats daarvan wordt hij beschuldigd van een wraakmoord door een jaloerse rivaal vanwege de genegenheid van zijn meisje.
De sheriff van een klein stadje, op zoek naar een overvaller, komt in een andere stad terecht, waar hij undercover werkt. Daar neemt hij de plaats in van een onlangs vermoorde man en wordt hij verliefd op zijn weduwe.