Augustus 1945. In een omgebouwd theologisch seminarie aan de rand van Nagasaki werkt een jonge arts om zijn patiënten te helpen, terwijl verontrustend nieuws komt over een nieuw wapen dat door de Amerikanen in de stad Hiroshima is gebruikt. Wanneer het tweede kernwapen op Nagasaki wordt gedropt, moet het ziekenhuispersoneel werken om levens te redden te midden van de concentrische cirkels van de dood die hun stad is geworden.
Een partizanenbataljon loopt meer dan eens in de val van de vijand, waardoor ze vermoeden dat het om verraad gaat. Hun commissaris en commandant verplaatsen de eenheid naar een afgelegen nederzetting om de vijandelijke agent te ontdekken. Dit wekt veel achterdocht en wantrouwen binnen de eenheid, en uiteindelijk was het het hoofd van het bataljon dat schuldig werd bevonden en geëxecuteerd. Was hij echter de echte indringer? De commissaris en de commandant nemen het bataljon mee naar een nieuwe strijd zonder definitieve kennis van de hele huidige situatie.