Het verhaal van de Tuskegee Airmen, een groep Afro-Amerikaanse piloten die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevechten hebben meegemaakt. De 332nd Fighter Group onderscheidt zich van alle andere luchtmachtjagergroepen in de Tweede Wereldoorlog: al het personeel, van piloten tot grondpersoneel tot chirurgen, was zwart. Ze verstoorden de verwachtingen en vooroordelen die in de jaren dertig en veertig in Amerika bestonden over de capaciteiten van zwarte Amerikanen. Ze blonken uit als piloten en werden een crack-eenheid, waarbij ze grote moed en vaardigheid toonden en presteerden waar andere gevechtsgroepen hadden gefaald. Desondanks werden ze op de grond en in de lucht gescheiden van de witte vliegers wier levens ze beschermden. (Alexander Street)
Deze film, een vervolg op het populaire 'The School of Spies', vervolgt de avonturen van een van de afgestudeerden die de opdracht krijgt om een spionage ring op te lossen die vanuit Kobe werkt. Er worden verschillende mensen verdacht, maar uiteindelijk lijkt het erop dat een legerkapitein en zijn geisha vriend hen naar de ring kunnen leiden.