Eind 1940 wilden de Japanners graag vrede sluiten in China en stuurden daartoe kolonel Hidaka om de onderhandelingen te beginnen. Hij werd echter op mysterieuze wijze vermoord toen zijn auto werd opgeblazen. Het hoofdkwartier van de Generale Staf in Japan stuurt luitenant Shiina, afgestudeerd aan de beroemde Nakano School of Spies, opgericht door kolonel Kusanagi, om de zaak te onderzoeken. De enige aanwijzing is een zilveren dollar die wordt gevonden naast wat er nog over is van het slachtoffer.
In China was er aan het begin van de 20e eeuw een rebellengroep genaamd de Society of the Harmonious Fist, ook wel bekend als Boxers. Ze vielen westerlingen aan en alle Chinezen die met westerlingen omgingen. In deze korte film bereidt een beul van de Chinese regering zich voor op de onthoofding van een gevangengenomen Boxer-rebellen.