Juan Mendoza heft de perfecte schuilplaats gevonden voor zijn bende criminelen. Het stadje San Fernando is volledig omgeven door Bergen, de enige weg naar de vallei is een smalle zwaarbewaakte bergpas. De mensen van San Fernando zijn gevangenen in hun eigen huizen, wie wil ontsnappen wordt gedood. Twee van de inwoners, Maria Garcia and Michael O'Brien zijn verliefd op elkaar geworden. Als Mendoza aankondigt dat hij met Maria zal trouwen maakt Michael een plan om te ontsnappen en terug te komen met versterking om Mendozas regime te breken.
Wanneer de keizer sterft moet zijn zoon de troon bestijgen. Dit gaat gepaard met de nodige complotten. Over het gehele land worden vrouwen gezocht om de vrouw van de keizer te worden. Een van die vrouwen is Ginga. Zij probeert ook de vrouw van de keizer te worden. Ginga is echter niet wat je zou verwachten van een keizerin.
Zomer 1936 - De Olympische Spelen in Berlijn, georganiseerd door het naziregime aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog, fungeerden als een groots voorbeeld van een Duitsland dat atletisch, vredig en verjongd was. Het geweld en de haat die tot dan toe in de straten van Berlijn hadden geheerst, verdwenen plotseling. Adolf Hitler werd de triomfantelijke gastheer van Europese landen die hij spoedig zou proberen binnen te vallen of die hij in een dodelijk mondiaal conflict zou tegenkomen.
Henry VIII is de meest iconische koning uit de Engelse geschiedenis. Deels middeleeuwse tiran, deels renaissanceprins, regeerde hij over zijn volk zoals geen enkele koning van Engeland ooit eerder had gedaan. Hij nam een land dat door zijn vader uit het wrak van de burgeroorlog was gered en stelde er één soevereine heerser over aan. Tegen het einde van zijn regering nam de macht van de Tudor toe.