John Breen (John Wayne), een militieman uit Kentucky, wordt verliefd op de Franse balling Fleurette De Marchand (Vera Ralston). Hij ontdekt een complot om het land te stelen waar de bannelingen van Fleurette zich willen vestigen en wil het verijdelen.
Een dodelijke invasie van insecten bedreigt elke boom in het woud en hebberige houthandelaars willen alles neerhalen. Om te voorkomen dat de regering de bomen redt vermoorden ze de boswachter en schuiven ze de schuld in de schoenen van Gene Autry. Deze wordt vrijgesproken, maar de houthandelaars hebben reeds een plan om hem te ruïneren. De rangers bespuiten de bomen zodat de insecten sterven maar de dag erna worden er veel andere dieren dood gevonden, allen gestorven door vergiftiging. De bomen lijken ten dode opgeschreven tot Autry de werkelijke boosdoeners ontmaskert.
Willis Newcomb en Bart Carroll zijn de leiders van een bende die gezochte Amerikanen terug het land in smokkelen door ze te verstoppen in olievaten. De grenswachter Tom Sharper onderschept zo'n transport, maar wordt overmeesterd en voor dood achtergelaten. De rechter Cookie Bullfincher en grenswachter Roy Rogers gaan er op uit om de vermiste Sharper te zoeken.
De rancher Sunset Carson ontmoet de eigenzinnige jongeman Bob Ward, die zich de 'Kansas Kid' noemt. Hij heeft een brief bij zich met informatie over de dood van zijn vader. Sunset wil de waarheid weten en stelt ondertussen vast, dat de Kansas Kid een geboren prijsvechter is. In de boksring heeft hij namelijk Sunset's populaire kameraad Sam Webster verslagen. Sunset vindt vervolgens bij de Kansas Kid een andere, ongeopende brief, waaruit blijkt, dat Webster en zijn vriend en outlaw Murdock betrokken zijn geweest bij de dood van zijn vader.
Twintig jaar geleden werd Andrews vermoord door zijn partner Farrell. Ze bezaten samen een goudmijn. Nu arriveert de dochter van Andrews vanwege de nog niet verdeelde erfenis. Inmiddels houdt Farrell zich vooral bezig met veediefstallen. Farrell zorgt er voor dat de sheriff van zijn plannen voor de volgende diefstal hoort, waarbij de sheriff naar een verkeerde locatie wordt gestuurd. Ondertussen overvallen Farrell en zijn mannen een veetransport per trein, waar Roy Rogers de leiding over heeft.
Tom Dunson is een groot en machtig veebezitter. Samen met zijn geadopteerde zoon Matthew Garth gaat hij vee drijven van Texas naar Missouri. Maar onderweg gedraagt Tom Dunson zich zo tiranniek dat Matthew besluit met het vee ergens anders heen te gaan.
Vance Brados is van plan de controle te verkrijgen over een klein privé-vliegveld en betaalt de monteur van de vliegtuigen om deze te saboteren. Op deze manier kunnen Brados en zijn mannen de piloten doden en de goudtransporten stelen. Sheriff Roy Rogers vat al snel de monteur in de kraag, maar Roy laat nog één goudtransport uitvoeren om bewijs in handen te krijgen tegen Brados. Brados ruikt onraad en laat het plan om het transport te onderscheppen vallen.