De jaren 50. Andy heeft zijn moeder verloren en is opgevoed door zijn emotioneel onstabiele vader. Nu gaat Andy samenwerken met zijn mentor Dr. Wallace Fiennes. Deze houdt zich bezig met lobotomie en shock therapieën en vraagt de jongeman hem tijdens operaties bij te staan om foto's te nemen.
Het is 1986 in Mexico City. Carlos is zeventien. Hij past nergens bij: niet bij zijn familie, niet bij zijn vrienden op school. Maar alles verandert wanneer hij wordt uitgenodigd in een mysterieuze nachtclub waar hij het ondergrondse nachtleven ontdekt met punk, seksuele vrijheid en drugs.
Wanneer Hinako verhuist naar een stadje aan de kust omdat ze les gaat volgen aan de universiteit daar, ontmoet ze Minato. Zij doet niets liever dan surfen en weet absoluut nog niet wat ze met haar toekomst wil doen. Minato daarentegen is zeker dat hij brandweerman wil blijven en zodoende mensen wilt helpen. Naarmate ze samen meer en meer surfen, worden ze ook meer en meer naar elkaar toegetrokken...
Het speelt zich af in Leningrad na de Tweede Wereldoorlog, waar twee vrouwelijke soldaten terugkeren uit de oorlog en proberen hun leven weer op te bouwen in de verwoeste stad.
De zestienjarige Sebastian heeft zijn leven grotendeels doorgebracht met zijn grootmoeder die hem bijleert over de toekomstige pedagogiek, naar haar voormalige mentor Buckminster Fuller. Zij hoopt dan ook dat Sebastian in diens voetsporen zal treden. In de periode dat zij een beroerte krijgt trekt Sebastian op met de rokende Jared afkomstig uit de buitenwijken. Ze starten een band en het is aan eerstgenoemde om te bepalen welke weg hij uiteindelijk wil inslaan in zijn leven.
De scholier Hodaka Morishima verlaat zijn huis op een afgelegen eiland en verhuist naar Tokio. Hij heeft geen geld en geen sociale contacten. Hodaka vindt uiteindelijk een baan als schrijver voor een occult tijdschrift. In een hoek van de drukke stad ontmoet hij een jong meisje, genaamd Hina Amano. Zij blijkt geheime bovennatuurlijke krachten te hebben.
Wendy, een ervaren immigratieambtenaar, krijgt een spraakmakende asielzaak aangeboden, beoordeeld op haar vermogen om asielzoekers snel en klinisch af te wijzen. Door haar ondervraging moet ze ontdekken of Haile liegt en een meer sinistere reden heeft om asiel aan te vragen.