In een afgelegen mijnstadje in Arizona gaat US Marshal Valentine Casey de keiharde confrontatie aan met de criminele Henry-bende, die bank na bank overvallen en daarbij iedereen vermoorden die ze op hun pad tegenkomen. De meedogenloze Taylor Henry zweert Valentine zo snel mogelijk uit de weg te ruimen. Als de prille liefde tussen Adalyne en Valentine door deze gewelddadige bende in gevaar dreigt te komen, besluit Valentine het heft in eigen hand te nemen en de Henry's voor de rechter te slepen... levend of dood.
Johnny Black is vastbesloten de dood van zijn vader te wreken. Johnny Black zweert Brett Clayton neer te schieten en wordt daarbij een gezochte man terwijl hij zich voordoet als predikant in een klein mijnstadje dat is overgenomen door een beruchte Landbaron.
Albert Quinn Ingalls wil dokter worden. Maar al snel ontdekt hij dat hij dodelijk ziek is. Hij besluit de rest van zijn leven in Walnut Grove door te brengen. Ondertussen bereiden kinderen van school zich voor op hun traditionele beklimming van de berg.
Ramona, woonachtig op de ranch van haar rijke Spaanse adoptiemoeder in Californië, wordt verliefd op de Indiër Alessandro. Wanneer Ramona de toestemming wordt ontzegd om met Alessandro te trouwen, lopen de geliefden weg, maar vinden ze een leven van grote ontberingen en ongeluk te midden van de hebzucht en het onrecht van de blanke landeigenaren.
Tijdens een inval op een indianenkamp ontdekken Amerikaanse soldaten een blanke vrouw met een indiaans jongetje in haar armen geklemd. Terwijl sergeant Hook de Apachen naar een reservaat laat overbrengen, neemt hij de vrouw en het kind mee naar zijn oversten. Ze ontdekken dat ze jaren voordien werd ontvoerd door stamleider Nanchez en samen met hem een zoontje heeft.
Tom Early is jarenlang van huis weggeweest in de hoop met gokken het grote geld binnen te halen. Als hij terugkeert naar zijn kleine boerderij, hoort hij tot zijn ontzetting dat zijn vrouw overleden is. Zijn jongste zoon Tommy neemt zijn vader diens gedrag niet bepaald in dank af. En ook de rest van het dorp ontvangt hem niet met open armen.
Wanneer meervoudig moordenaar Cain na 18 jaar opsluiting vrijgelaten wordt uit de gevangenis van Arizona, is hij vastbesloten om een nieuw en eerlijk leven op te bouwen. Hij trekt naar het stadje Las Rinas, maar merkt al snel dat hij door zijn verleden achtervolgd wordt.