Mevrouw Evie Teale heeft moeite om in leven te blijven terwijl ze haar twee kinderen alleen opvoedt op een afgelegen hoeve. Conn Conagher is een eerlijke, hardwerkende cowboy. Hun levens zijn met elkaar verweven terwijl ze vechten tegen de elementen, indianen, outlaws en eenzaamheid.
Het verhaal volgt een rit met een postkoets door het grondgebied van de Old West Apache. Aan boord bevinden zich de zwangere vrouw van een cavalerie man, een prostituee met een gebroken hart, een maarschalk die zijn gevangene Johnny Ringo in huis neemt, een corrupte gokker en de beruchte Doc Holliday.
Wanneer een postkoets bewaker een stad probeert te waarschuwen voor een naderende inval door een groep bandieten, verwarren de mensen hem met een van de bendeleden.
Rod Douglas, een kapitein in het Amerikaans leger, krijgt de taak om een kanon van generaal Pershing, dat de gewetenloze Mexicaanse bandiet Córdoba gestolen heeft, terug te brengen. Samen met een groep van mislukkelingen trekt Douglas de grens over om er een bloedig gevecht te leveren omwille van een kanon.
Een cavalerieafdeling van het Amerikaanse leger heeft ondanks zware verliezen de aanvallen van de Apachen kunnen afslaan. Wanneer zijn overste gedood wordt moet sergeant Vinson het regiment verder leiden naar het dichtstbijzijnde fort. Vinson draagt de indianen echter een onmenselijke haat toe, sinds ze zijn vrouw en kinderen vermoord hebben.
Een Mexicaanse revolverheld ontdoet een klein stadje van een corrupte sheriff en wordt daarmee automatisch zijn nieuwe opvolger. Maar de rest van de stad heeft nogal moeite om hem als de nieuwe sheriff te zien. Zelf vraagt hij zich ook af of zijn oude leventje vaarwel kan zeggen.
Johnny heeft een nachtmerrie over zijn overleden vader, een duistere verschijning in een cape. Als hij wakker wordt loopt hij langs een toneelgroep die Hamlet speelt. Hij vertrekt te paard naar huis, alwaar hij er getuige van is dat zijn moeder door haar nieuwe man wordt geslagen. Dit alles leidt hem er toe om op zoek te gaan naar de moordenaar van zijn vader.
Een meteoor landt in 1849 in Jamestown, Californië tijdens de goudkoorts. Het wordt gevonden door mijnwerkers die de sporen vrijgeven die de bevolking in bloeddorstige mutanten veranderen.