Mickey valt door het donker in de Nachtkeuken waar drie dikke bakkers de ochtendcake aan het bakken zijn en zo begint een bedwelmende droomfantasie in deze korte animatiebewerking van Maurice Sendaks Caldecott Honor kinderprentenboek uit 1970.
Max is negen jaar en morgen wordt hij tien. Sinds jaren heeft hij een fijne vriend aan Ruggles, die echter alleen in zijn verbeelding bestaat. Nu hij tien jaar wordt vinden zijn ouders het dan ook de hoogste tijd dat hij z'n denkbeeldige vriend opgeeft. Zo gezegd, zo gedaan; hij vertelt Ruggles het slechte nieuws en juist als deze hem succes wenst in de wereld van de volwassenen, komt Harry tevoorschijn. Harry vertelt Max dat hij de beroemde tovenaar Houdini is en stelt hem voor een nachtelijk bezoek te brengen aan 'Het Tovenaarskasteel'.