Een jonge koning Arthur wordt uit zijn slaap gewekt door nare dromen, over een jongen die koning wordt omdat hij een zwaard uit een steen trekt. Hij gaat naar Merlijn om zijn raad te zoeken, en Merlijn begint een eigen verhaal, over een jonge jongen met vreemde vermogens en visioenen. De jongen, Emrys genaamd, wordt in zijn dorp gevreesd als een demon. Uiteindelijk komt koning Vortigern en dwingt zijn dorp een toren voor hem te bouwen. De toren stort echter in. Zijn tovenaars adviseren hem een demonenjongen te vinden en zijn bloed op de grond te vergieten. Wanneer de jongen echter voor Vortigern wordt gebracht, voorspelt hij dat er een plas water onder de fundamenten van het kasteel ligt die het kasteel verzwakt. De arbeiders vinden een plas water en twee vreemde stenen, waaruit twee beesten tevoorschijn komen, een witte en een rode draak.
Aladdin, een arme kleermaker in Bagdad, ontdekt een magische lamp met daarin een geest. Nadat hij deze heeft gebruikt om rijkdom en de hand van de dochter van de kalief te verwerven, moet hij een kwaadaardige tovenaar afweren die de lamp voor zichzelf wil hebben.
Mia is een jong meisje met de gave om zichzelf in de problemen te brengen. Op een avond, wanneer haar moeder in slaap valt terwijl ze haar 'Duimelijntje' voorleest, verandert Mia op magische wijze in het vijf centimeter lange personage. Terwijl ze door 'het onbekende land van Wonderland' reist, wordt Mia gedwongen obstakels te overwinnen die haar helpen als persoon te groeien.
Het land Chungwon verkeert in een staat van chaos. De regering is vrijwel machteloos om de vele rivaliserende bendes tegen te houden die elk een koninkrijk voor zichzelf willen stichten, waarvan de Camillia Blossoms de machtigste zijn. Nadat hij heeft gezien welke terreur zijn kameraden ontketenen, gaat Danyoung, een zeer bekwame krijgskunstenaar van The Five Dragons, vechten voor de mensen van Chungwon.