In een land hier ver vandaan werd er een prinsesje geboren. Maar haar ouders stierven en ze moest bij een boze stiefmoeder wonen. Wanneer er een mooie prins op het kasteel verschijnt, wordt Sneeuwwitje verbannen naar haar kamertje.
Meryl Streep schittert als Alice in deze productie van de musical van Elizabeth Swados, die een bewerking is van Alice's Adventures in Wonderland en Through the Looking Glass van Lewis Carroll. Gebaseerd op de veelgeprezen New York Shakespeare Festival-productie van Joseph Papp, volgt Alice at the Palace de surrealistische avonturen van Alice met onder meer The Mad Hatter, The March Hare, The Queen of Hearts en The Cheshire Cat.
Vele jaren geleden zaten vijf boze geesten gevangen in sierlijke potten om de mensheid tegen vernietiging te beschermen. Wanneer een op macht beluste generaal de geheime kamer binnenvalt die de potten verbergt, ontdekt hij dat zijn vijf concubines bevrucht zijn geraakt met kwade foetussen, hongerig naar mensenvlees. Het is aan de paleis koks en een lakse taoïstische priester om hen tegen te houden voordat ze de wereld vernietigen.
Malena's schijnbare frigiditeit jegens haar man Kenneth is het gevolg van het onrecht dat is aangedaan in een eerdere incarnatie, toen hij een ridder was en zij een zigeunerin die op de brandstapel stond. Dit wordt duidelijk wanneer hun onbewuste geesten terugreizen van een treinwrak op de Amerikaanse vlakten naar het Elizabethaanse Engeland.