De legendarische outlaw Jesse James raakt gewond terwijl hij ontsnapt aan maarschalk MacPhee en kan zich, met de hulp van enkele zigeuners, verstoppen in het kasteel van de kleindochter van Baron Frankenstein. Jesse heeft echter geen idee wie hem zo genereus gastvrijheid biedt, noch dat Maria de experimenten van haar grootvader in de afgelegen woestijn voortzet...
Professor 'Johnny Longbow' Salina, een man die zijn stoofschotels echt kent, stelt Paul Carlson voor aan de grappenmaker Kathy Nolan. Het lijkt erop dat Paul en Kathy het redelijk goed met elkaar kunnen vinden, maar tijdens een meteoorstorm wordt Paul getroffen door een meteorietfragment, dat zich diep in zijn schedel begraaft, wat het onaangename neveneffect heeft dat Paul 's nachts in een gigantisch reptielachtig monster muteert en gaan op moorddadige razernijen. Het blijkt dat dit soort dingen al eerder zijn gebeurd, wanneer professor Salina oude Indiaanse schilderijen herontdekt waarop een soortgelijke gebeurtenis vele eeuwen geleden wordt beschreven. Kathy houdt echter nog steeds van Paul en probeert hem te redden.
Het experiment van een gekke wetenschapper loopt mis, waardoor de oogbal van een dakloze man verandert in een gigantische moordmachine die een onverzadigbare honger heeft naar jonge vrouwen.
Als Koenig terugkeert van een onderzoeksmissie, lijkt hij gek geworden. Hij gedraagt zich irrationeel en laat zijn adelaar een noodlanding maken op de maan, vlakbij de stortplaats voor kernafval. dr. Russell sluit hem aan op een hersenpulsmachine om hem weer normaal te laten leven. Tegelijkertijd komt er een Superswift uit de aarde en landt op de basis. Er zijn familieleden van Alphan aan boord. Als de commandant weer wakker wordt, hoort hij het nieuws. Hij ziet de nieuwkomers echter niet als mensen, maar als afschuwelijke aliens...
Dara en Alana zijn prachtige buitenaardse vrouwen die helpen een gigantische asteroïde op weg naar de aarde te vernietigen. Terwijl ze op aarde zijn, hebben ze nauwe ontmoetingen van het fysieke soort met veel mensen.
Inwoners van de Novomoskovsk-gebieden wennen al generaties lang aan hun nieuwe status. In de nabije toekomst treft een nieuwe grootschalige uitbreiding de hoofdstad.