Begrafenisondernemer L.B. Jones, de rijkste zwarte man in zijn graafschap Tennessee, scheidt van zijn vrouw wegens ontrouw met een blanke politieagent. Hij neemt een standpunt in tegen racisme en wordt begroet met een vijandige groep zuidelijke fanatici en andere stereotypen.
De priester van een Russische kerkgemeenschap is op gruwelijke wijze vermoord. Politie-inspecteur Paul Fein en zijn oudste zoon Ben moeten het misdrijf ophelderen. Wanneer het spoor naar de Russische maffia leidt, beseffen de agenten dat ze zich op gevaarlijk terrein begeven. En dat is niets overdreven, want de maffia probeert het politieonderzoek te saboteren. Zelfs doodsbedreigingen aan de familie Fein zijn aan de orde.