Li Mansei is een vechtsportkampioen die undercoveragent is geworden. Wanneer hij wordt gevangengenomen door een drugsbaron, wendt zijn zus Li Koryu zich tot zijn voormalige vechtsportschool voor hulp.
Als kinderen zijn Marty en Carol er getuige van hoe hun vader op beestachtige wijze de minnaar van hun moeder vermoordde. Door deze psychologische klap hebben zij een eigen wereld opgebouwd, waar niemand in toe wordt gelaten. Zelfs hun moeder niet. Om zich te beschermen tegen al het 'kwaad' van de wereld, wordt iedereen die te dicht bij hen in de buurt komt dan ook vakkundig weggewerkt. Het spel wat zij spelen is een dodelijke en wanneer de politie een verband begint te leggen tussen de moorden, begint hun wereld langzaam maar zeker af te brokkelen.
Internationale spionnen Napoleon Solo (Robert Vaughn) en Illya Kuryakin (David McCallum) reizen de wereld rond in een poging een geheime formule op te sporen die in vier delen was verdeeld en werd achtergelaten door een stervende wetenschapper met zijn vier van de vijf dochters, die allemaal woon in verschillende landen. Zijn weduwe, Amanda, wordt in het begin vermoord door de tegenspionnen van de organisatie THRUSH. De kwaadaardige THRUSH-agent Randolph wil ook de formule, en wordt bijgestaan door zijn karate-hakkende handlangers.
Giulio, een jonge jongen uit een rijke familie, wordt door zijn moeder naar een kostschool gestuurd, die hem volwassener en minder afhankelijk van haar wil maken. In deze gouden gevangenis zal hij andere jonge mensen uit zijn toestand ontdekken die verplicht zijn om aan de eisen van deze school te voldoen, die hen zal voorbereiden om het fortuin van hun ouders over te nemen. Hij ontmoet Eduardo, in totale rebellie, die hem tot aan de grenzen van zijn grenzen zal brengen.