Nadat een gemutileerd lichaam van een jongen is teruggevonden, worden de Jezuïeten Gus Saenz en Jerome Lucero bij het onderzoek betrokken. Gauw wordt duidelijk dat er een seriemoordenaar in het spel is die op kinderen jaagt die, om te overleven, op de vuilnisbelt werken.
De predikant van Lamberley vraagt Holmes onderzoek uit te voeren naar de dood van verschilende dorpelingen. Het gerucht doet de ronde dat er in het dorp onlangs een afstammeling van vampieren is komen wonen. Desondanks probeert Holmes het hoofd koel te houden en een rationele verklaring te vinden.