In het hart van een verzengende zomer, in een klein dorpje met ogenschijnlijke rust, wordt het dagelijkse leven van de inwoners verstoord door Josef Bousou. Als zoon van schroothandelaars en onruststoker wordt hij door de dorpelingen aangewezen als de belangrijkste bron van al hun problemen, tot de dag dat hij levenloos wordt aangetroffen op de binnenplaats van het ouderlijk huis...
Clarke Davis is een kinderverkrachter die naar de gevangenis gestuurd wordt. "Short Eyes" is slang voor de misdaad die hij gepleegd heeft en wordt door gevangenen gezien als het "laagste vergrijp" dat men kan plegen.
Een verzekeringsonderzoeker wordt door de Amerikaanse vrouw van een maharadja ingehuurd om naar India te gaan om de twijfelachtige dood van haar echtgenoot te onderzoeken. Meteen beginnen de twee een affaire.