Tijdens een vrijgezellenfeest komen drie studievrienden van halverwege de twintig op een plaats delict en vinden drie koffers met hoogwaardige heroïne. Hun verhalen zijn met elkaar verweven en verteld in flashbacks terwijl ze worden geïnterviewd door narcotica-rechercheur Mark Harrison en zijn agenten. Elke ondervraging duwt hen onbewust dieper en dieper in een wereld waar ze duidelijk niets van weten.
Mina (Priscila Fantin) wordt gevangengezet wegens oplichting van de sociale zekerheid en moet niet alleen zichzelf verdedigen tegen de andere gevangenen, maar ook ontsnappen aan het toezicht van de gevangenisdirecteur (Tuca Andrada). Bij de misdaad was een senator (Antonio Calloni) betrokken, die op alle mogelijke manieren probeert te voorkomen dat zijn deelname aan het licht komt.
George Lattimer is een agent in Washington DC, die niet geliefd is bij zijn collega's en de mensen in zijn buurt. Hij is geobsedeerd met het idee dat hij promotie kan maken. Maar als die promotie naar een blanke collega gaat, verliest hij zich in een gewelddadige fantasiewereld, waar hij fantaseert over de "Black Panthers", inboorlingen die watermeloenen kapot slaan en een reis naar de maan.