Een dodelijke invasie van insecten bedreigt elke boom in het woud en hebberige houthandelaars willen alles neerhalen. Om te voorkomen dat de regering de bomen redt vermoorden ze de boswachter en schuiven ze de schuld in de schoenen van Gene Autry. Deze wordt vrijgesproken, maar de houthandelaars hebben reeds een plan om hem te ruïneren. De rangers bespuiten de bomen zodat de insecten sterven maar de dag erna worden er veel andere dieren dood gevonden, allen gestorven door vergiftiging. De bomen lijken ten dode opgeschreven tot Autry de werkelijke boosdoeners ontmaskert.
Jimmy Wakely raakt bevriend met Hank Carrdigan, een voormalige outlaw die zijn straf heeft uitgezeten en nu op het rechte pad wil gaan.Jimmy,nadat Hank is vrijgesproken van een onterechte aanklacht, helpt hem aan een baan als koerier. Hank verjaagt enkele bandieten bij een poging tot overval, maar herkent zijn zoon Tom als een van de bandieten. Een latere overval wordt Hank verweten, maar Jimmy en zijn hulpje Cannonball Taylor halen de echte daders binnen en zuiveren Hanks naam.
St. Joseph, Missouri, 1882. Bob Ford is verliefd op zijn jeugdvriendin en tegenwoordig actrice Cynthy Waters. Wanneer Ford Jesse James doodt, krijgt hij zelf amnestie en een beloning van $10.000, waarmee hij een nieuwe toekomst hoopt te beginnen, bij voorkeur met Cynthy.