Het is bijna vijf jaar geleden dat de bandieten de loonlijst van het leger van luitenant Raymond D'Arcy hebben gestolen. Hoewel hij beweert dat hij het geld aan majoor Bishop heeft gegeven, zijn noch het geld, noch de bisschop ooit gevonden en werd Raymond veroordeeld voor de diefstal. Nu is hij in het verlaten fort, een ontsnapte veroordeelde met een brief, op zoek naar de waarheid over de overval. Leden van zijn oude commando zijn er ook en Rocky komt opdagen om Raymond terug te brengen naar de gevangenis.
Lash gaat ten zuiden van de grens op zoek naar een vervalser, een ontvoerde graveur en zijn dochter, en de mysterieuze Frontier Phantom, terwijl Fuzzy St. John hypnose bestudeert.
Drie desperados besluiten een bank te beroven en slaan op de vlucht. De sheriff zet samen met een team van hulp sheriffs de achtervolging in. Als de drie desperados onderweg een vrouw redden en haar helpen met het op de wereld brengen van haar baby, benoemt zij de drie tot peetvaders.
Willis Newcomb en Bart Carroll zijn de leiders van een bende die gezochte Amerikanen terug het land in smokkelen door ze te verstoppen in olievaten. De grenswachter Tom Sharper onderschept zo'n transport, maar wordt overmeesterd en voor dood achtergelaten. De rechter Cookie Bullfincher en grenswachter Roy Rogers gaan er op uit om de vermiste Sharper te zoeken.
Een bende onder leiding van James 'Stretch' Dawson vlucht na een bankoverval door de woestijn om aan hun achtervolgers te ontkomen. Nadat ze de barre tocht door deze woestijn overleefd hebben, stranden ze in het verlaten gouddelver stadje Yellow Sky.