De Texaan Jim Garry reageert op een oproep van zijn oude vriend Tate Riling uit New Mexico om hem te helpen met een veeproject, waarbij de oude rancher John Lufton aan het kortste eind zal trekken. Jim krijgt te maken met John Luftons dochter Amy, waarmee hij een schotenwisseling heeft.
Held Rod Cameron vermoordt sheriff Sam Borden op korte afstand en in het bijzijn van verschillende getuigen tijdens de opening van deze Republic Pictures Western, uitgebracht in het gepatenteerde Trucolor-systeem van het bedrijf. De 'moord' is echter slechts een list die is opgezet om legeragent Johnny Drum in staat te stellen een bende straatrovers te infiltreren.
Jimmy en zijn vriend Cannonball worden ingehuurd door een boer en paardenfokker om Midnight te vangen, een wilde hengst die de lokale kuddes hindert en een reputatie heeft als moordenaar.