Tijdens het bewind van koning Sejong in de 15e eeuw was de Joseon-dynastie de belichaming van de perfecte staat. Voor de Ming China, de aspirant-imperiale macht, vormde Joseon een obstakel voor territoriale expansie. Om zichzelf tegen oorlog te beschermen, ontwikkelt koning Sejong een geheim wapen om hun territorium te verdedigen en hun land en suprematie terug te nemen.
1943. In een sombere barak in concentratiekamp Auschwitz wacht een groep gevangen hun afschuwelijke lot af. De mannen van uiteenlopende afkomst en positie worden als beesten behandeld door de bewakers van het concentratiekamp. Ze proberen niet alleen te overleven, maar proberen ook nog eens de reden te achterhalen waarom God hen verlaten heeft en Hij toelaat dat mensen zo moeten lijden op deze mensonterende plek.
Gebaseerd op het eeuwenoude verhaal Sang-e Sabor, is het het verhaal van een meisje Nardaneh dat op een dag een stem hoort die haar vertelt dat ze binnenkort met een dode man zal trouwen. Op een dag gaat ze een kasteel binnen en in een van de kamers vindt ze een lijk met een boek ernaast. Ze begint het boek te lezen en volgt stap voor stap de instructies.
Arn de Kruisvaarder keert na zijn eerste avontuur terug in de tempel in Zweden waar hij opgegroeid is. Hij is nu een ervaren ridder met grote plannen voor de toekomst van Zweden. Noodzaak is een stabiel land te creëren uit de en daarvoor moet hij de drie omliggende volkeren zien te binden. In de tussentijd zal er ook nog een aanval van de Deense troonpretendent Sverker Karlsson afgeslagen moeten worden.
Koningin Hijau van Pattani wordt onder de voet gelopen door Prins Rawai, die de bondgenoot van kapitein Black Raven is. De piraten proberen een groot kanon te bemachtigen dat ontworpen is door de Nederlander Janis Bree en de Chinese uitvinder Lim Kium. Maar het Nederlandse schip met de kanonnen zinkt op zee. Ondertussen wordt de jongen Pari geboren in een vissersdorpje. Zijn vader is vermoord door Black Raven. De jongen werd opgenomen door zijn oom Anjar en gaat in de leer bij White Ray, die hem de magische kunst van het oceaanleven bijbrengt. Black Raven, die ook onderlegd is in de magische kunsten van de oceaan van Du Lum, probeert de kanonnen van de oceaanbodem te halen. Koningen Hijau wil haar eigen grote kanon en is daarom op zoek naar uitvinder Lim Kium. Ze stuurt haar zussen Ungu en Biru op pad. Zij reizen in bescherming de van krijger Jarang. Dit alles mondt uiteindelijk uit in een gevecht tussen al deze personen om het grote kanon.