Omstreeks 1850 staat kerkganger Miles (Berenger) in Utah op om de bedreigde Mormonen-heilige Brigham Young (Heston) te beschermen. Via intriges, een bijna-doodervaring, herstel en romance met een van de vrouwen van Young stevent Miles samen met zijn oude mentor (Coburn) af op een gewelddadige finale.
Wanneer bomen hun enige bron van inkomsten, een citroenboomgaard, tekenen van ziekte beginnen te vertonen, bereikt een belaste Californische familie hun breekpunt. Is er nog hoop voor hen?
Burt Miller is een stille jongen die dolgraag chirurg wil worden. Hij kan zijn geluk dan ook niet op wanneer hij wordt aangenomen op een vooraanstaande medische school. Zijn studieresultaten zijn en blijven echter rampzalig, met als gevolg dat hij de school moet verlaten. Burt kan dit niet verkroppen en zet zijn studie chirurgie zelf voort, alleen niet op school...
Nadat Lisa Temple op brute wijze wordt aangevallen en aan geheugenverlies lijdt, lijkt het erop dat haar bittere karakter ten goede is veranderd, waardoor haar vervreemde echtgenoot Paul twijfelt om haar te verlaten. Terwijl ze haar leven weer opbouwt, worden Lisa en Paul opnieuw verliefd. Echter; er ligt gevaar op de loer en er wacht nog een laatste boze herinnering op om naar boven te komen. Zal hun liefde overleven?