Michael Caine speelt de rol van Harry Palmer, een oudlegerkorporaal die in ruil voor kwijtschelding van zijn gevangenisstraf als spion voor de Britse Troon wordt ingezet. Palmer zal worden uitgezonden naar Berlijn, waar hij een dissidente Russische generaal uit de nesten moet edden. Nadat Palmer de opdracht met tegenzin heeft geaccepteerd, zet hij een begrafenis in scène om de Russische generaal te laten ontsnappen.Tot overmaat van ramp wordt het verkeerde lichaam uit Rusland getransporteerd. Tegen de achtergrond van het indrukwekkende Berlijn probeert Caine, zo nu en dan afleiding zoekend in de armen van vrouwelijk schoon, ondanks alles het hoofd koel te houden.
Susan Shelley wordt vrijgelaten uit een instelling waar ze is opgesloten na de schok die ze heeft opgelopen door de dood van haar moeder. Haar vader heeft een nieuwe vrouw, die alleen met hem is getrouwd voor het geld dat zijn overleden vrouw hem heeft nagelaten. Susan wordt nog steeds achtervolgd door de herinnering aan haar moeder en haar stiefmoeder spant samen met haar minnaar om het verontruste meisje zover te krijgen dat ze hen naar de vermiste diamanten halsketting van haar moeder leidt.
Arthur Hamilton leidt een doodgewoon leven als hij 's nachts vreemde telefoontjes ontvangt. Ze blijken afkomstig te zijn van iemand die zich uitgeeft als Charlie, een oude vriend van hem. Arthur kan het maar moeilijk geloven want Charlie is overleden.
De wat oudere en ietwat perverse George is getrouwd met de jonge, sexy Teresa. Hun rustige leventje wordt wreed verstoord door twee gewonde gangsters die hun huis binnenvallen en hen vervolgens gijzelen. Teresa dwingt haar man om eens actie te ondernemen, maar de gangsters blijken nogal vreemde, excentrieke vogels waar geen peil op te trekken is.
Een Britse spion krijgt een opdracht waarvoor hij achter het IJzeren Gordijn moet komen. Het moet lijken alsof hij wil overlopen, waarvoor hij zich bezat en wordt opgesloten. Eenmaal geaccepteerd in de Oost-Duitse spionagekringen, ontdekt hij dat zijn missie slechts een afleidingsmanoeuvre was voor een totaal andere missie.
Een grimmige rechercheur bij de politie begint aan een eenmanscampagne om een verdorven seksmaniak op te sporen wanneer een deejay in een nachtclub een verontrustende reeks obscene telefoontjes ontvangt. De hardgekookte agent merkt dat hij veel te dicht bij het slachtoffer komt en moet de onevenwichtige perverseling opsporen voordat hij zijn ziekelijke dreigementen kan uitvoeren...
Carol, een Belgisch meisje, werkt als manicure in Londen en deelt een flat met haar zus. Al snel wordt duidelijk dat ze niet alleen eenzaam en in zichzelf gekeerd is, maar ook lijdt aan fobieën en hallucinaties.