Philo Vance onderzoekt, vergezeld van zijn prijsverliezende Schotse terriër, de moord in een afgesloten kamer op een prominente en gehate verzamelaar wiens gebroken Chinese vaas een belangrijke aanwijzing vormt.
Een knappe radiozanger heeft het allemaal: roem, geld, bewonderende fans, maar wat niemand weet is dat zijn begeleider, een gebochelde pianist, eigenlijk de stem is achter de roem van de arrogante, beledigende 'zanger'. De twee mannen vallen voor hetzelfde meisje, en wanneer de zanger dood blijkt te zijn, valt de verdenking op zijn assistent en het meisje.
Nan Taylor wordt opgepakt na een mislukte overval en komt in de vrouwenafdeling van de San Quentin-gevangenis terecht. Ze raakt al gauw aan het gevangenisleventje gewend, tot ze ontdekt dat haar vroegere partners in de mannenafdeling zitten en van plan zijn om te ontsnappen.