Na drie gevangenisstraffen is Eddie Taylor (Henry Fonda) vastbesloten niet weer de fout in de gaan. Hij wil een nieuw leven opbouwen met zijn geliefde Joan Graham (Sylvia Sydney), maar komt als ex-gevangene nergens aan de bak. Dan wordt hij beschuldigd van het plegen van een bankoverval, waarbij zes doden zijn gevallen, en ter dood veroordeeld. Joan blijft in zijn onschuld geloven en Eddie stelt alles in het werk om te ontsnappen.
Mr. Verloc is de eigenaar van de Bijou Cinema in Londen, maar in werkelijkheid is hij lid van een internationale bende van saboteurs die opereert vanuit Londen. Overheidsagent Ted Spencer heeft een vermoeden van Verloc's dubbelleven. Hij gaat naast de bioscoop wonen en zorgt dat hij bevriend raakt met mevrouw Verloc en haar broer Steve.
Eleanor Spencer (Manning) is getuige van een moord gepleegd door gangster Mike Scarlotti (Bradford) en vlucht naar het Westen. Iemand herkent de foto van Eleanor (nu werkend in een saloon als zangeres onder de naam Jane Edwards) in de krant en licht Scarlotti in. Sheriff Gene Autry moet nu de helpende hand bieden.