Het verhaal speelt zich af in de toekomst waar een regering die de hele wereld bestuurt alles controleert. Een opmerkelijke uitvinder, Ward, creëert een drug die mensen in staat stelt letterlijk te leven in hun wildste dromen. In de daaropvolgende 20 jaar gebruikt 50% van de wereldbevolking deze drug, terwijl de Union of United Esquires, bestaande uit advocaten met geweren die optreden als de wereldpolitie door contracten uit te voeren en te handhaven, voor hen zorgt. Maar nu is de drug er niet meer, en iedereen die het gebruikte staat onder huisarrest.
Alice werkt in het jaar 1973 als slaaf op een plantage in Georgia. Hunkerend naar vrijheid botst ze met haar baas Paul waarna ze na een gewelddadige confrontatie wegvlucht. Onderweg stuit ze op de ontnuchterde Afro-Amerikaanse activist Frank. Alice beseft eindelijk de ernst van de vele leugens die hen werden voorgehouden.
Een terminaal zieke vrouw kiest voor een kloonprocedure om haar verlies voor haar vrienden en familie te verzachten. Wanneer ze op wonderbaarlijke wijze herstelt, mislukken haar pogingen om haar kloon buiten bedrijf te stellen en leiden ze tot een door de rechtbank verplicht duel op leven en dood.