Hope Douglas heeft een droom, maar haar ouders hebben haar in de strijd geworpen tussen sporten en balletdansen. Als er een tragedie plaatsvindt, moet Hope een moeilijke keuze maken die haar lot zal bepalen.
Een stel staat op het punt ten onder te gaan aan hun geruzie. Ze nemen een opmerkelijk besluit om hun huwelijk te redden: ze beginnen een band. Voortaan zetten ze hun woede om in teksten en muziek. Maar of dit nu zo'n goed idee is, is nog maar de vraag.
Het verhaal speelt zich af in 1940 waarin Nederland is bezet door de nazi's. De Hollandse vrijheidsstrijders en Britse troepen werken samen om de Duitse Keizer Wilhelm, die al sinds 1917 in ballingschap in Nederland leeft, te bespioneren.
Een excentrieke man is op de vlucht voor de autoriteiten. Hij overleeft de winter door in te breken in lege vakantiewoningen in een afgelegen gemeenschap. Hij belt regelmatig met radioshows onder de naam 'Buster' waar hij waarschuwt voor de dreigende gevaren van de millenniumbug.
Chloé is een fragiele, jonge vrouw die kampt met een depressie. Ze besluit om psychotherapie te volgen en wordt vervolgens verliefd op haar psychiater, Paul. Een paar maanden later besluiten de twee samen te gaan wonen, maar Chloé ontdekt echter dat haar geliefde een deel van zijn leven voor haar verborgen heeft gehouden.
Paul is een ongelukkige scenarioschrijver. Op een dag ontmoet hij een zwerver en biedt hem een plek aan om te verblijven. De gestoorde vreemdeling neemt Paul echter in gijzeling en dwingt hem om te schrijven. Hun losgeslagen relatie brengt diep begraven geheimen aan het licht.