Hunter Wilde is de leider van een groep christelijke overlevers die twee jaar na een EMP-aanval zo normaal mogelijk proberen te leven en alle macht willen uitschakelen. In een wereld van chaos is het leven van dag tot dag verraderlijker geworden. Maar dat is niets vergeleken met wanneer de poorten van de hel worden geopend en demonen de opdracht krijgen om de overgebleven gelovigen op aarde te zoeken en te vernietigen. Hun doelwitten zijn gericht op Hunter. Als ze hem kunnen breken, zal de hele stad Crossroads volgen.
Mei 1960. Mount Everest, de tweede passage onder de klif. De vier leden van het China Everest Climbing Commando vallen de moeilijkste "tweede passage" aan. Dit is hun vijfde poging. De eerste vier mislukkingen hebben hen te veel fysieke kracht gekost. Eindelijk stoppen wind en sneeuw de kloof.
Winter 1968. De showbizz-legende Judy Garland arriveert in Swinging London om op te treden in een uitverkochte reeks optredens in de nachtclub The Talk of the Town. Het is 30 jaar geleden dat ze in 'The Wizard of Oz' wereldwijd beroemd werd, maar nu haar stem is verzwakt, is de dramatische intensiteit alleen maar toegenomen. Terwijl ze zich voorbereidt op de show, vecht met het management, flirt met muzikanten, en herinneringen ophaalt met vrienden en bewonderende fans, schitteren haar humor en warmte.
De twee jeugdvrienden Antonio en Agostino groeiden samen op, op het platteland van Sicilië, wanhopig om te ontsnappen aan het leven in hun kleine dorp en de wereld te ontdekken. Nu, in de dertig, wonen ze allebei in het buitenland maar hebben ze elkaar al jaren niet meer gezien. Wanneer Antonio op een dag ontdekt dat zijn ouderlijk huis, dat al lange tijd leeg staat, op het punt staat te worden verkocht, begint hij aan een reis om zijn oude vriend te vinden en terug te reizen naar Sicilië om het terug te eisen. Echter, met hun relatie voor altijd veranderd, dreigen oude conflicten en nieuwe openbaringen een dramatisch einde te maken aan hun roadtrip door Europa.