Willis Peterson is een op leeftijd gekomen boer die er heel conservatieve ideeën op nahoudt. Hij laat zijn boerderij achter zich en trekt naar Los Angeles om voor onbepaalde tijd bij zijn zoon John in te trekken. Deze woont samen met zijn mannelijke partner en hun geadopteerde dochter. De hereniging tussen vader en zoon brengt al snel conflicten met zich mee.
Ruben en Carlos worden celgenoten in een minimaal beveiligde gevangenis. Ruben worstelt om de kneepjes van het dagelijkse leven in de gevangenis te leren en vindt in Carlos een mentor en uiteindelijk een minnaar. De twee mannen ontwikkelen gevoelens voor elkaar die ze niet gemakkelijk kunnen uiten. Naarmate de tijd verstrijkt en een van hen eerder wordt vrijgelaten dan de ander, doemen er vragen op of wat ze hadden echt was of simpelweg uit de behoefte aan menselijke verbinding.
Wanneer Holly's duistere geheim per ongeluk wordt ontdekt door haar nieuwe, emotioneel onstabiele buurman Tom, komen ze in een gewelddadige confrontatie terecht met haar vader, die er alles aan zal doen om het geheim verborgen te houden.
In juni 1982, op een school veilig verscholen in de bergen uitkijkend op Beiroet, komen de eindexamens er aan. De 11-jarige Wissam raapt alle moed bijeen om zijn klasgenote Joanna te zeggen dat hij van haar houdt. Dit wordt abrupt verstoord door een luchtaanval. Paniek heerst en de school sluit zijn deuren. Niemand weet wat de toekomst zal brengen, wat Wissam nog meer vastbesloten maakt om zijn liefde te verklaren.
Februari 1939.De Franse regering is volledig overweldigd door de vloed van Republikeinen die de dictatuur van Franco ontvluchten. De regering ziet dan ook geen andere oplossing dan deze Spanjaarden onder te brengen in concentratiekampen waar de vluchtelingen geen andere keus hebben dan hun eigen kazerne te bouwen, om zichzelf te voeden met paarden die ze uit hun land meebrachten. Honderden sterven door gebrek aan hygiëne en water. In een van deze kampen ontwikkelen twee mannen, gescheiden doogescheiden door een prikkeldraad, een sterke vriendschapsband De ene is een gendarme, de andere is Josep Bartoli (Barcelona 1910 - New York 1995), een anti-Franco vechter en cartoonist.