Boven het puntje van Kaap York, voorbij het meest noordelijke punt van het Australische continent, liggen de Torres Strait-eilanden. De economie hier is gebaseerd op moestuinen en het vissen op parelschelpen. De cultuur, met zijn basis in muziek, dans en ceremonie, vormt een opvallend contrast met die van het vasteland van Australië. Deze film, opgenomen eind jaren zestig, laat zien hoe sterk oude tradities de mensen van Torres Strait Islander nog steeds beïnvloeden, ook al hebben ze ook de meeste kenmerken van het moderne leven.
Tetzlaffs documentaire combineert historische filmbeelden en foto's met citaten uit Kollwitz' dagboek en afbeeldingen van haar sculpturen en grafische werken, waaronder De opstand van de wevers (1893-97), De boeren oorlog (1902-08), Vrouw met het dode kind (1903) en Oorlog (1922-23), haar beroemde serie van zeven houtsneden.
Twee surfboys leggen zich niet neer bij het verstrijken van het surfseizoen en besluiten met de oneindige zomer mee te reizen. Alles draait over het vinden van de perfecte wave.