Held Rod Cameron vermoordt sheriff Sam Borden op korte afstand en in het bijzijn van verschillende getuigen tijdens de opening van deze Republic Pictures Western, uitgebracht in het gepatenteerde Trucolor-systeem van het bedrijf. De 'moord' is echter slechts een list die is opgezet om legeragent Johnny Drum in staat te stellen een bende straatrovers te infiltreren.
Het is 1881. De meedogenloze grootgrondbezitter Rep Marlowe heeft het grootste deel van het gebied rondom het stadje Gloryhole, Montana, opgekocht. Hij verjaagt de plaatselijke kolonisten door het bouwen van een dam waardoor ze van hun watervoorziening afgesneden worden. Marshal Chaddock verzet zich echter tegen Marlowe. Chaddock, een weduwnaar en vader van een halfbloed zoon van tien jaar, is scout voor het leger geweest. Met de belofte om de dam weer open te breken slaagt hij er in een aantal kolonisten -met name de familie Cody- te overtuigen om hun verhuizing naar Oregon uit te stellen.
Een cowboy wordt verraden door zijn beste vriend en moet kiezen tussen hem voor het gerecht brengen of de knappe onderwijzeres op wie hij verliefd is vervreemden.
Brady Hawkes en Billy Montana bundelen hun krachten opnieuw in dit nieuwe avontuur. Deze keer is het hun doel om de Sioux te helpen de regering te bestrijden en de voorraden te bemachtigen die ze nodig hebben. Ze ontdekken ook corruptie binnen een buitenpost van de overheid en bevinden zich in een gevaarlijke positie.
De intense en verwrongen relatie tussen een man en een vrouw in een bizarre wildernis, waarin een verleidster een scherpschutter begeleidt die op de vlucht is voor een bende.