Na een afwezigheid van twee jaar keert Buck Saxon terug naar huis en treft daar zijn meisje Norma aan, getrouwd met de rijkste burger van de stad, Ezra Bagley, maar toch beweert van Buck te houden. Hij wordt ten onrechte beschuldigd van een poging Bagley te vermoorden, ontsnapt en sluit zich aan bij een circus, waar hij verliefd wordt op Bird, een koorddanser.
Lorimer wordt gezocht voor een misdaad die hij niet heeft begaan, en 'Red' heeft zijn handen vol om de oude man te beschermen tegen de sheriff en zijn bende.