1866 - Een jaar na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog rust een priester die premiejager is geworden een nacht uit met een geëmancipeerde slaaf die hij vervoert om te worden opgehangen, wanneer een mysterieuze reiziger het kamp binnen strompelt.
Korte film: 'Cowboy' Troy is een stom kind dat met zijn alcoholische vader in een afgelegen hutje woont. Zijn Spaghetti Western-fantasieën komen tot leven wanneer hij Angel tegenkomt, een bandiet die op de vlucht is voor haar psycho partner Kane. Kan het onwaarschijnlijke partnerschap van Troy en Angel hen helpen aan hun kwelgeesten te ontsnappen?